又一日，查尔斯和埃拉在“幽谷”再次碰面，查尔斯带了一张当晚王宫舞会的请柬并教她基本的舞步，埃拉则把请柬当成纪念，因为她知道自己没有漂亮的裙子没办法参加舞会。 渔王 杰克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）曾是一名电台主持人，一次意外中，他的不当言辞导致了了一个名为埃德温（克里斯蒂安·克莱门松 Christian Clemenson 饰）的男人精神崩溃举枪乱射，酿成了多人伤亡的惨痛后果，心中充满内疚和痛苦的杰克从此陷入了人生的低谷无法自拔。